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縱觀下半年，供應(yīng)端首先會(huì)面臨比較明顯的季節(jié)性變化，首先是7月份沖量結(jié)束后的發(fā)貨回落，大概在3季度末兌現(xiàn)，而4季度會(huì)末仍會(huì)有部分沖量，因此發(fā)貨節(jié)奏上會(huì)先回落，然后保持平穩(wěn)，最后再次增高，但從到港情況來看，3季度的進(jìn)口預(yù)期要比此前市場判斷的相對寬松，而年底沖量也將兌現(xiàn)到2021年1季度，因此整個(gè)下半年在不出意外的情況下，供應(yīng)存在一定的寬松預(yù)期但并不會(huì)過于寬松。
從需求端來看，淡季預(yù)期的持續(xù)時(shí)間或許并不會(huì)太長，市場認(rèn)為雨季疊加高溫的影響和現(xiàn)實(shí)成交數(shù)據(jù)相悖，資金情況開始轉(zhuǎn)變，另外海外需求在3季度有恢復(fù)預(yù)期，因此下半年鐵礦石供需結(jié)構(gòu)整體仍然偏緊。
3. 基差長期處于修復(fù)狀態(tài)，適宜可交割品基差水平適中
2020下半年有較為特殊的品牌交割，從PB粉和金布巴基差對比來看，2019年的走勢較為相似，基差水平和區(qū)間也較為接近，主要是由于當(dāng)時(shí)適宜可交割品不足造成的。今年以來，以金布巴粉為代表的可交割品出現(xiàn)了基差明顯修復(fù)的特點(diǎn)，從4月中下旬以來，整個(gè)基差水平維持相對較大水平，與去年趨勢分化明顯，但PB粉除走勢更加平穩(wěn)外，水平和去年相似。今年交割上面臨的最大問題，還是粉礦的不足，而這一特點(diǎn)在去年4季度體現(xiàn)明顯，也是金布巴粉基差收縮大于PB粉。
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